בְּלִבָּהּ שֶׁל עִיר גְּדוֹלָה גָּרָה לָהּ בִּבְדִידוּת מַזְהֶרֶת הַמְּכַשֵּׁפָה רוֹזָלִינְדָה. אוֹמְרִים עָלֶיהָ שֶׁבַּלֵּילוֹת הִיא מְכַשֶּׁפֶת כִּשּׁוּפִים וְרוֹקַחַת שִׁקּוּיִים בְּחֶבְרַת דְּרָקוֹן מַחְמָד וְחָתוּל אוֹ שְׁנַיִם.
רוֹזָלִינְדָה אוֹהֶבֶת לָשֶׁבֶת עַל עָנָף גָּבוֹהַּ בְּצַמֶּרֶת עֵץ הָאַלּוֹן וּלְהִתְבּוֹנֵן בַּמִּתְרַחֵשׁ מִתַּחְתֶּיהָ. כְּשֶׁהִיא פּוֹגֶשֶׁת אֶת הַדַּוָּר אַהֲרֹן, זוֹ הַהִזְדַּמְּנוּת שֶׁל רוזלינדה לָרֶדֶת מֵהָעֵץ שֶׁלָּהּ. וְהִיא אָכֵן אוֹזֶרֶת אֹמֶץ וּמִצְטָרֶפֶת אֶל אַהֲרֹן בְּמַסָּע מְרַתֵּק בְּעִקְבוֹת הַמִּכְתָּבִים שֶׁהוּא מְחַלֵּק.
בּוֹאוּ לְגַלּוֹת אֵיזֶה דְּבָרִים נִפְלָאִים מִסְתַּתְּרִים בַּמִּכְתָּבִים שֶׁמֵּבִיא אַהֲרֹן הַדִּוָּר לְתוֹשָׁבֵי הַשְּׁכוּנָה, וְאֵיזֶה כִּשּׁוּפִים נֶהְדָּרִים יוֹדַעַת רוֹזָלִינְדָה לְכַשֵּׁף, בִּמְיוּחָד כְּשֶׁהִיא מַזְמִינָה אוֹרְחִים.