נוֹרי היא מִתהַפּכָנית. היא יכולה להפוך לחיה. החל מגיל 10, כל ילדה וילד מוצאים את הקסם המיוחד להם: מְעוֹפֵפָנוּת (היכולת לעוף), מַבְעירָנוּת (היכולת להבעיר אש בתנועת אצבע), מְאַלפָנוּת (היכולת לתקשר עם בעלי חיים), מַעֲלימָנוּת (היכולת להפוך רואה ואינו נראה ולהעלים דברים אחרים) ומִתהַפּכָנוּת.
הבעיה היא שנורי לא מצליחה לבצע את הקסמים שלה כמו שצריך. היא הופכת לדרָקוֹנתול, שזה שילוב של חתול ודרקון (מסוכן!) או לעֵזתוּל (חתול ועז, זה ברור, לא?). לכן היא מצטרפת לכיתת קל"ן – קסם לא נורמלי – עם עוד ילדים שמתקשים בביצוע קסמים.
אבל תלמידים אחרים בבית הספר, ובראשם לֵייסי המתנשאת, מגלים חשדנות כלפי נורי וחבריה ואפילו חושבים שצריך לסלק אותם מבית הספר.