הכל התחיל בעניין קטן ולכאורה לא כל כך חשוב: בנג`י הבחין בשבי במסדרון בית הספר והחל בורח במורד המדרגות. זה היה מוזר מאוד, שהרי שבי הוא החונך של בנג`י וגם נחשב לחברו הטוב.
גם בימים הבאים המשיך בנג`י להתחמק משבי, ובינתיים צצו ועלו עוד עניינים חשודים: קופסת הצבעים השחורה נעלמה; ילד מכיתה ו` שלף סכין; דמות מסתורית הופיעה בלילה ליד גדר המנזר שבמורד הגבעה.
ככל שחולף הזמן הולכים ומתרבים סימני השאלה: מהיכן בא הפתק הנורא עם הגולגולת השחורה הנוטפת טיפות דם אדומות? מדוע נראה ביתו של בנג`י סגור ומסוגר כטירה מכושפת? ומיהו הגבוה שנמלט עוטה מסכה בלילה?
שבי נבוך, אבל יולי, חברתו הטובה, מבקשת לעזור, והיא מגייסת את סבא שלה, בלש בדימוס ומומחה בינלאומי בפתרון תעלומות. ואז העניינים כבר מתגלגלים במהירות עד לסוף המפתיע מאוד.

בתיה גור, סופרת של ספרי מתח וספרים אחרים למבוגרים, כתה הפעם מותחן לבני הנעורים. גיבור ספריה עד כה היה חוקר המשטרה מיכאל אוחיון, אך הפעם היא מוכיחה שנער אחד ונערה אחת, וסבא אחד, יכולים לפתור תעלומה לא פחות ממיטב החוקרים המדופלמים.