לפני שתים עשרה שנה נעלמה סו–מין ויליאמס מחוף הים בקוריאה הדרומית, ומאז לא נודעו עקבותיה. ג'נה, אחותה התאומה, עובדת כעוזרת מרצה בבית הספר לדיפלומטים בשירות החוץ האמריקאי, אחרי שעשתה דוקטורט על קוריאה הצפונית. היא כמעט משלימה עם העובדה שלא תראה את סו–מין לעולם, אבל אז היא מגלה שיש סיכוי שאחותה עדיין בחיים.
לאחר שהצפון–קוריאנים משגרים טיל לטווח ארוך תוך הפרת החלטות של מועצת הביטחון של האו"ם, הם טוענים שמדובר בטיל למטרת שלום, אבל האמריקאים מגלים שמדובר בטיל שיוכל להגיע לחוף המערבי של ארצות הברית. הסי–איי–איי, שזקוק לזווית ראייה חדשה לכך, מציע לג'נה להצטרף לשורותיו, והיא מסכימה מתוך תקווה שאולי תוכל לאתר את אחותה.
במקביל, איכרה צפון–קוריאנית מוצאת בלון ממקור בינלאומי שאליו מחובר ציוד שיש לדווח עליו לשלטונות. תוך שהיא מסכנת את עצמה, היא מנסה למכור את פריטי הציוד בשוק השחור.
דרכה של ג'נה מצטלבת עם זו של צ'ו באנג–הו, בכיר במשרד החוץ הצפון–קוריאני, שמגלה שבגלל מעשה חתרנות שעשו הוריו הביולוגיים, שאותם הוא בכלל אינו זוכר, הוא והוריו עלולים להיחשב לאויבי העם ולהיות מוצאים להורג. ג'נה וצ'ו משתפים פעולה במבצע מסוכן בקוריאה הצפונית, מדינה מסתורית עם חוקים משלה.
כשדרכיהם של שני הגיבורים מצטלבות, הופך רומן זה למותחן סוחף שחושף בפנינו את חיי היום יום בקוריאה הצפונית.