בסוף‭ ‬המסע‭ ‬הארוך‭ ‬אל‭ ‬העיר‭ ‬המיתית‭ ‬בֶּכי‭, ‬ולאחר‭ ‬שהצליח‭ ‬למנוע‭ ‬את‭ ‬נפילת‭ ‬המצודה‭ ‬שמרחפת‭ ‬מעל‭ ‬העיר‭, ‬מגלה‭ ‬לאזלוֹ‭ ‬כי‭ ‬הפך‭ ‬לאל‭, ‬ואילו‭ ‬סַראִי‭, ‬האֵלָה‭ ‬תכולת‭ ‬העור‭ ‬שפגש‭ ‬בחלומותיו‭, ‬הופכת‭ ‬לרוח‭ ‬רפאים‭. ‬עד‭ ‬מהרה‭ ‬מתברר‭ ‬שהסכנה‭ ‬לא‭ ‬חלפה‭. ‬מיניָה‭, ‬הילדה‭ ‬האֵלָה‭, ‬נחושה‭ ‬לנקום‭ ‬על‭ ‬הטֵבח‭ ‬במצודה‭, ‬שבו‭ ‬הרגו‭ ‬תושבי‭ ‬העיר‭ ‬את‭ ‬האֵלים‭. ‬כדי‭ ‬להציל‭ ‬את‭ ‬בכי‭, ‬על‭ ‬סראי‭ ‬להשתמש‭ ‬בכישרון‭ ‬האֵלים‭ ‬שלה‭ ‬ולהיכנס‭ ‬לחלומותיה‭ ‬של‭ ‬מיניה‭, ‬שם‭ ‬תוכל‭ ‬לגלות‭ ‬מה‭ ‬באמת‭ ‬התרחש‭ ‬ביום‭ ‬הטבח‭ ‬
חמש–עשרה‭ ‬שנים‭ ‬קודם‭ ‬לכן‭.‬
בינתיים‭ ‬יוצאים‭ ‬לאזלוֹ‭ ‬וילדי‭ ‬האֵלים‭ ‬האחרים‭ ‬לחקור‭ ‬את‭ ‬המצודה‭ ‬ולחפש‭ ‬מענה‭ ‬לשאלות‭ ‬הנוגעות‭ ‬לעצם‭ ‬קיומם‭: ‬מנין‭ ‬באו‭ ‬אבותיהם‭? ‬מדוע‭ ‬הגיעו‭ ‬דווקא‭ ‬לבכי‭? ‬ולאן‭ ‬נעלמו‭ ‬אלפי‭ ‬הילדים‭ ‬שנולדו‭ ‬במצודה‭ ‬במשך‭ ‬השנים‭? ‬הם‭ ‬לא‭ ‬יודעים‭ ‬שבלב‭ ‬המצודה‭ ‬מסתתר‭ ‬סוד‭, ‬וגילויו‭ ‬עשוי‭ ‬לשחרר‭ ‬אותם‭ ‬לחופשי‭, ‬או‭ ‬להביא‭ ‬עליהם‭ ‬חורבן‭ ‬מוחלט‭.‬