אלף שנה לאחר שלטונו של אנדריי מירוננקו, העולם המפואר בלארוס מבודד משאר היקום, תושביו הם קורבן לדעות קדומות ולאמונות תפלות, ומסתגרים מפני אויב מחוץ.לכן, כשמשלחת של האיחוד הגלאקטי מגיעה לבלארוס, היא אינה מתקבלת בזרועות פתוחות. אנשי המשלחת טוענים כי מטרתה היחידה היא להבין את הקשר הייחודי שנוצר בין הגזע החייזרי האכזר החי בבלארוס לבין תושביו האנושיים.
משטר של כתב הזכויות החליף את משטר הצאר, וכמה מהחייזרים בוייתו כמשרתים.
סארינה קוראקין היא בת אצולה הסובלת ממחלה גנטית הפוגעת בפניה, אותה חולל הנשק שהצאר מירוננקו השתמש בו להשמיד את אויביו.
הכנסייה בבלארוס דורשת שנושאות המחלה יעטו רעלה, כאזכור גשמי לחטאי אבות. סארינה מוצאת שותף לא צפוי למאבקה בדמותו של הדיפלומט הצעיר ארגוס פבריקוס, גבר המצליח להבחין בה מבעד לרעלתה.
באבא יאגה, הפטרונית של שושלת מירוננקו, מתריעה מפני מתקפת החייזרים הקרבה ופוקדת להעיר את הצופה מתרדמתו. נוכחותו ושיתוף הפעולה בינו, בין כוחות הביטחון של בלארוס הנוכחית ובין רשת הליליות החדשה עשויים להיות חיוניים בעימות.
אנו לומדים עוד על היקום המקיף את בלארוס, על הליליות החדשות וכן על האיום המוחשי מצד הישויות 'שכליליות ועצמי.
בנוסף לכך, השמועות גורסות כי דמות נוספת הגיחה מן העבר, - דמות שתמלא תפקיד מכריע בעימות הנוכחי.
האם ההסתגרות בפני איום מחוץ תביא על תושבי בלארוס פורענות מידי האויב מבית?

לי הוגן חוזרת לעולם שיצרה בספרה הקודם, בלארוס, תוך העמקה בו ובדמויותיו.
היא חושפת רבדים בתרבות החדשה ובמאבקה עם האויבים הותיקים – דת,פוליטיקה, שנאת זרים וסודות אפלים.